Внешний фон перед началом торгов был неоднозначен. С одной стороны Европа и США завершили сессию вторника в плюсе благодаря оказавшейся лучше ожиданий отчетности компаний. Основной позитив пришелся на сектор высоких технологий, демонстрировавший рост после публикации финансовых результатов Apple Inc. Но в Азии тенденция к росту быстро сменилась снижением (Nikkei потерял 0,56%) после статьи в The New York Times, в которой говорилось о возможном списании Merrill Lynch активов еще на $2,5 млрд. в дополнение к $5 млрд., озвученным ранее. Дополнительное воздействие оказало укрепление йены. Фьючерсы на индексы США с утра находились в минусе на 0,4-0,8%. К тому же цены на нефть постепенно снижались.
Поэтому торги начались на уровне закрытия предыдущего дня, а динамка бумаг была смешанной. Но все же на рынке преобладали пессимистичные настроения, хотя активных продаж не наблюдалось. В то же время европейские индексы изменялись без особой активности в районе нуля. На фоне негативных новостей от Merrill Lynch дешевели банковские бумаги.
Американская ConocoPhillips, владеющая 20% акций НК ЛУКОЙЛ, оценивает свою долю в чистой прибыли российской компании за III квартал 2007 года в $387 млн. Свою долю в прибыли ConocoPhillips рассчитывает исходя из того, что ей принадлежит 20,6% от числа акций, находящихся в обращении, за вычетом казначейских акций. Прогноз основан на рыночных индикаторах и исторических тенденциях производства ЛУКОЙЛа. Таким образом, чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP в третьем квартале этого года оценивается ConocoPhillips в $1,88 млрд., что на 22,5% ниже показателя за аналогичный период 2006 года. Акции компании подешевели на 0,47%, практически не отреагировав на эту новость. В плюсе (правда, лишь на 0,01%) закрылись акции Роснефти. Акции Газпром нефти подешевели на 0,5%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,95%, привилегированные – на 1,68%. Бумаги Газпрома закрылись в минусе на 0,88%. Цены на нефть продолжают консолидироваться на текущих уровнях – баррель марки Brent стоит на 17-40 мск. 82,94$ в ожидании данных по запасам нефтепродуктов в США.
Из энергетических компаний выделим бумаги ТГК-9, подорожавшие на 1,28% на новости о покупке ЕБРР миноритарного пакета акций ТГК-9. Акции РАО ЕЭС подешевели на 0,7%, став лидером по обороту.
Лучше рынка выглядел металлургический сектор. Акции Северстали выросли на 1,42%, НЛМК и ГМК норильский никель – на 0,73% и 0,4% соответственно. Бумаги Полюс золото, демонстрировавшие в течение дня рост около 1% по итогам сессии потеряли 0,54%. На LME промышленные металлы демонстрировали тенденцию к снижению.
Хуже рынка выглядели бумаги телекомов, значительная часть бумаг которых подешевела более чем на 1,5%.
В результате индекс ММВБ закрылся в минусе на 0,41% (на уровне 1792,05 пунктов). Объем торгов составил примерно 43 млрд. руб. Индекс РТС снизился на 0,17% (до 2123.36 пунктов). Как и ожидалось, активность инвесторов была на достаточно низком уровне, при этом волатильность была достаточно высока. Российский рынок пока не демонстрирует особого желания продолжать движение вниз, не смотря на поступающий из вне негатив. Сопротивление быков все еще сильно.
На 18-00 мск. европейские индексы выбрались в плюс - FTSE прибавляет 0,36%, DAX растет на 0,05%. Торги в США начались снижением индексов на негативных новостях от Merrill Lynch, Amazon.com Inc. DJIA теряет 0,25%, S&P500 и NASDAQ в минусе на 0,37% и 0,7%.
Merrill Lynch, один из крупнейших инвестбанков США, понёс убытки в третьем квартале 2007 года в размере $2,24 млрд., или $2,82 на акцию, против чистой прибыли $3,04 млрд., или $3,17 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Ожидался убыток в размере $0,45 на акцию. Банк списал на убытки от операций с фиксированными доходностью $7,9 млрд. против ожидаемых $4,5 млрд. Новость вне всякого сомнения негативная, но к значительному снижению она не привела – по-видимому это связано с ожиданиями дальнейшего снижения ставки ФРС. В свою очередь крупнейший мировой интернет-ритейлер Amazon.com прогнозирует, что в четвертом квартале операционная прибыль составит $221-291 млн, а выручка - $5,45 млрд. Такая оценка оказалась хуже прогнозов экспертов.
В 18-00 мск. были опубликованы данные по продажам существующих домов (Existing Home Sales) оказались значительно хуже прогнозов. Ожидалось снижение с 5,5 млн. до 5,25 млн. (-4,5% в годовом выражении). Фактически же значение составило 5,04 млн. (-8% в годовом выражении). Таким образом, данный показатель упал до минимума начиная с 1999 года. Американские индексы отреагировали на данные снижением. Эти негативные данные увеличивают и так высокую, по мнению инвесторов, вероятность понижения ставки ФРС на 0,25% до 4,5%.