АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНА на 29.08.2003.

Авторы: Михайлова Елена Юрьевна, д.т.н.
Яхно Юрий Ларионович, к.ф-м.н.

Контакт с авторами: redluba@spbfe.spb.ru

Тел.: 8-812-3876285

На 29 августа в России убрано 41 % всех посевных площадей (17,4 млн га), с которых собрано 34,9 млн т зерновых. Из них на долю пшеницы приходится 15 млн т. В этом году уборка зерновых началась с задержкой, и темпы ее снижаются по причине частых дождей. Всего в этом сезоне, как ожидается, будет собрано 70 млн т зерновых, что на 16,6 млн т меньше показателя 2002/03 сельскохозяйственного года. 2002 г. (начинается 1 июля) Россия собрала 86,5 млн. т. зерна, из них 17 млн. т. было поставлено за рубеж. Прогнозы зерновых аналитиков и Минсельхоза на этот год колеблются в пределах 62 - 70 млн. т. По данным центра "СовЭкон", переходящие запасы зерна составили 10 млн. т., а внутренняя потребность России оценивается в 75 млн. т. Но, несмотря на сложные погодные условия, Минсельхоз не меняет свой прогноз: урожай - 70 млн. т., экспорт - 5 млн. т.
Прогнозы независимых аналитиков и участников рынка менее оптимистичны. Урожай в 65 млн. т. аналитики считают минимальным значением, при котором будет соблюден продовольственный баланс, ведь с учетом 10 млн. т. переходящих остатков он лишь покроет потребность страны в зерне.
Из-за высоких цен крупный зерновой трейдер, компания "Росхлебопродукт" (входит в АПК "Агрос") даже приостановил экспорт. "При нынешних ценах на российское зерно нормального экспорта не получится, - говорит директор департамента маркетинга "Росхлебопродукта" Николай Демьянов, - поэтому мы сейчас закупили пробные партии казахской пшеницы, но не для экспорта, а для собственных мукомольных предприятий". При нынешних ценах покупать пшеницу в соседнем Казахстане стало выгоднее, чем на юге России.

С 5 по 19 августа продолжился рост цен на зерно нового урожая. Минимальные цены предложения на пшеницу 3 класса, фуражную пшеницу и фуражный ячмень на Северном Кавказе увеличились соответственно на 150 руб./тонна, 50 руб./т и 200 руб./т. В регионах Центрального Черноземья и Поволжья значительный рост цен отмечается на фуражную пшеницу, минимальные цены предложения за рассматриваемый период выросли соответственно на 350 руб./т и 300 руб./т. Сокращается разрыв цен предложения продовольственной пшеницы 3 класса между регионами Поволжья и Центрального Черноземья и регионами Северного Кавказа, на 19 августа он составляет 150-200 руб./т. По данным на 19 авг. 2003 г. уборку зерновых культур вели хозяйства всех федеральных округов. Зерновые и зернобобовые в хозяйствах всех категорий убраны с площади 11,2 млн га (26.3% от посевной площади), намолочено 23,5 млн т зерна, или на 34,6 млн т меньше, чем на 20 авг. прошлого года. Пшеница убрана с площади 5,6 млн га (25,0% от посевной площади), намолочено 12.5 млн т зерна, или на 19,6 млн т меньше чем на 20.08.02 г.
По предварительным данным, текущая урожайность зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозпредприятиях на 15,0% ниже, чем в прошлом году.
По данным на 19 августа 2003 г. сев озимых на зерно и зеленый корм начался в регионах Поволжского, Центрального, Уральского и Южного федеральных округов. В сельхозпредприятиях озимые на зерно и зеленый корм посеяны на площади 748,4 тыс. га, это на 491,3 тыс. га меньше, чем на 20.08.02 г. В т.ч. на зерно озимые посеяны на площади 682,0 тыс. га, это на 397,2 тыс. га меньше, чем на 20.08.02 г. По данным Росгосхлебинспекции, качество пшеницы нового урожая по стране выше прошлогоднего. На 21 августа доля продовольственной пшеницы в собранном урожае составила 73 % против 59 % в 2002 году. На ту же дату сильная и ценная пшеница в урожае 2003 года составила 40 % против 26% в прошлом году.

Средние региональные цены предложения на мягкую пшеницу 3 класса (клейковина 23%) с учетом НДС, EXW, руб./тонна.

На 28 августа инспекторы ГХИ обследовали почти 9 млн т зерна нового урожая, или 66%.Сильной и ценной пшеницы выявлено 38%. В прошлом году было 27%. Продовольственной пшеницы 4-го класса – 32% (2,8 млн т), что соответствует уровню прошлого года. Итого продовольственной пшеницы – 6,2 млн т (71%) от обследованного зерна. В прошлом году было 60%.
Уборочная страда сместилась с юга в центральные регионы. В Воронежской области, например, собрали 800 тыс. т пшеницы, из которой сильной и ценной выявлено 42%, тогда как в прошлом году было 19%. В Оренбургской области намолочено 350 тыс. т. При этом продовольственной пшеницы меньше, чем в прошлом году. Но это только начало. В Нижегородской области и Татарстане - на уровне прошлого года. В Саратовской области - на 10% больше прошлогоднего.
Валовой сбор ржи составил 2,5 млн т. В прошлом году было 6,3 млн т. Обследовано 45%, из которых 75% (828 тыс. т) являются продовольственной. 280 тыс. т ржи продовольственной кондиции собрано в Башкирии. Рожь в этом году также запаздывает из-за погоды, поэтому валовой сбор меньше. При этом продовольственной ржи на 17% меньше, чем в прошлом году. В значительной степени это связано с большим количеством розово-окрашенных зерен. По санитарным нормам, в случае превышения 5% партии должны выбраковываться, а в действительности этот показатель нынче зачастую достигает 10-12%.
Кроме того, из-за высокой влажности происходит интенсивное прорастание зерна в колосе на корню.

Принятый в 2001 г. Земельный кодекс и закон о его введении в действие обязывают все предприятия до 1 января 2004 г. выкупить или взять в срочную аренду землю, на которой они располагаются. Сейчас компании распоряжаются ею на праве бессрочного пользования. Цена продажи земли определяется умножением ставки земельного налога на устанавливаемый субъектом федерации коэффициент - от 3 до 30. Ставки выкупных цен по регионам отличаются примерно в 80 раз, а внутри каждого из них - от четырех до 75 раз.
Бизнесмены давно осаждают чиновников с жалобами на завышенную цену земли. По расчетам Российского союза промышленников и предпринимателей, суммарная стоимость подлежащих выкупу земельных участков вне Москвы и Санкт-Петербурга по действующим ставкам составляет $106 млрд, или 25,86% ВВП.
В мае гендиректор "Объединенных машиностроительных заводов" (ОМЗ) Каха Бендукидзе по поручению премьер-министра Михаила Касьянова отправил в Белый дом предложения изменить методику расчета выкупной цены, ограничив ее суммарное значение 2% ВВП, и ввести механизм рассрочки платежей на 7 - 10 лет.
Предлагается прописать в законе максимальную стоимость выкупаемой земли, посчитанную исходя из ставки земельного налога с учетом регионального коэффициента (от 1 до 7 в регионах, 10 для Санкт-Петербурга и 20 для Москвы), и ежегодно индексировать ставки в зависимости от инфляции. Разброс выкупных цен, согласно новой схеме, составит от 7838,2 руб. за 1 кв. м (цена земли внутри Садового кольца в Москве) до 1,9 руб. за 1 кв. м (территории с численностью населения менее 20 000 человек в труднодоступных районах и в Чечне). Региональные и муниципальные власти смогут лишь понижать цену выкупа вплоть до 5% базовой ставки. Суммарная стоимость земельных участков в регионах по законопроекту не превысит 1,27% ВВП, или $5,2 млрд.

Внешний рынок

С 1 сентября ЕК значительно снизила импортные тарифы на зерновые. На рожь они составляют 9,61 EURO/т (предыдущий 14,55 EURO/т), cорго - 19,70 EURO/т (предыдущий 24,64 EURO/т), а на кукурузу - 54,29 EURO/т (предыдущий 58,43 EURO/т). Снижение импортных тарифов связано с неурожаем зерновых в ЕС.

Падение производства подсолнечника в Испании, Италии, Германии и Австрии приведет к общему производству данной культуры в ЕС до 2,31 млн. т. Таким образом, импортные поставки подсолнечника в ЕС в 2003/04 гг. (август/июль) могут вырасти до наивысшего за последние четыре года уровня — 2,2 млн. т, что на 0,6 млн. выше, чем в 2002/03 гг. Это хороший шанс для Украины выгодно продать семена.

Иран в контексте Казахстана

Иран, являющийся одним из крупнейших импортеров пшеницы, не будет ввозить пшеницу в 2003/04 году (апрель-март), сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства страны.
Прекращение импорта вызвано ростом внутреннего производства в связи как с благоприятными погодными условиями, так и в результате государственной политики стимулирования внутреннего производства, целью которой является достижение полного самообеспечения продовольственным зерном в ближайшие 4 года. Отказ Ирана от импорта пшеницы в 2003/04 году – хорошая новость для российских покупателей казахской пшеницы. С закрытием иранского рынка Казахстан в текущем сезоне лишается крупного платежеспособного покупателя. Одновременно МСХ Казахстана повысило оценку валового сбора в 2003 г. на 1,2 млн т до 14 млн т. Кроме того, переходящие запасы зерна в этом году в республике выше прошлогодних. Иными словами, экспортный потенциал Казахстан подрос, а внешний спрос подсократился. В этих условиях надежды казахстанских трейдеров на существенный рост экспортных цен на свою пшеницу могут и не сбыться. В противном случае Казахстан может столкнуться с проблемой реализации избытков зерна.

Украина

На рынке продовольственной пшеницы на прошедшей неделе отмечался рост цен. Сельхозпроизводители крайне сдержано осуществляли продажи продовольственной пшеницы, как правило, только при острой необходимости получения финансовых средств. Наиболее часто продажи сельхозпроизводителями осуществлялись по ценам 950-1000 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств, и не превышали машинных партий. Отдельные КХП, исключающие возможность закупок отечественного зерна по ряду причин, заключают самостоятельно договора на поставку импортной пшеницы, в частности, российского производства. Некоторые предприятия, заключившие договора в первых числах августа на поставку промышленной партии пшеницы 3 класса российского производства, уже принимают первые партии. На момент заключения контракта цена с учетом доставки на предприятие составила 1020 грн/т.
Белоруссия

В хозяйствах Беларуси к 1 сентября преодолен пятимиллионный рубеж по намолоту зерна. Общий намолот зерна нового урожая составил уже 5 млн 10 тыс. тонн при средней урожайности 27 центнеров с гектара. Наибольший объем зерновых собран сельхозпредприятиями Минской области - 1 млн 204 тыс. тонн зерна. Однако уборка здесь еще не закончена, осталось убрать 13%. Предполагается, что с учетом урожая приусадебных участков, будет достигнут рубеж 1,5 млн тонн. Успех сопутствует и хлеборобам Гродненской области. Здесь самая высокая урожайность в республике - 36,6 ц/га зерна. Всего с начала жатвы намолочено 1 миллион 137 тыс. тонн. На третьем месте хозяйства Брестской области. На их счету - 850 тыс. тонн при средней урожайности 27 ц/га. Предприятия Могилевской области приближаются к намолоту 700-тысячной тонны. Им предстоит убрать еще 8% зерновых. На счету хозяйств Витебской области уже 586 тыс. тонн. Хлеборобам осталось убирать 18% площади, после чего в области будет достигнут прошлогодний показатель - 766 тыс. тонн зерна. На полях Гомельской области собрано 537 тыс. тонн зерна.. В республике осталось убрать всего 8% зерновых, в том числе колосовых – 4%. С личных подворий крестьяне намерены собрать не менее 600 тысяч тонн зерна.

Обзор подготовлен с использованием материалов агентств "СовЭкон", МТС-Зерно, ИКАР, Агрофакт, Зерно-он-Лайн, Агрокубань, ООО "Аграрика, АБН, Крестьянские ведомости, газеты "Ведомости", УРГХИ по Ростовской области, Олимпекс -ЛТД (обзоры Светланы Баландиной).

Аналитический отдел. СПБ Фьючерсной биржи Михайлова Елена, Юрий Яхно.

E-mail: redluba@spbfe.spb.ru т. 812 - 3876285,
www.agrokuban.ru/personal.cfm?id=10  Юрий Ларионович
www.agrokuban.ru/personal.cfm?id=9 Елена Юрьевна